Náš tým
Náš tým tvoří certifikovaní finanční plánovači bez vazby na žádného poskytovatele produktů.
Ve světě financí se slovem „poradce" označují velmi různí lidé — od bankovních pracovníků prodávajících hypotéky až po nezávislé analytiky. Rozdíl spočívá v tom, čí zájem poradce zastupuje. Každý člen našeho týmu prošel certifikací CFP (Certified Financial Planner) nebo její českou obdobou a pravidelně se vzdělává v oblasti důchodového práva, investic a daňové optimalizace. Nepracujeme na provizi, neprodáváme produkty a nemáme kvóty. Naší jedinou metrikou je spokojenost klienta v dlouhém horizontu — proto se více než 60 % nových zakázek přichází od stávajících klientů nebo na jejich doporučení.
Malý tým se silnou specializací — každý z nás se zaměřuje na konkrétní oblast penzijního plánování.
Zakladatel a vedoucí poradce. Přes 20 let praxe v oblasti osobních financí, specialista na příjmové strategie a majetkový přechod. Absolvoval pokročilý kurz důchodového plánování na VŠE Praha. Vede každou zakázku od analýzy po finální plán.
Specialistka na penzijní spoření a daňovou optimalizaci. Deset let zkušeností s auditem osobních financí, držitelka certifikace EFA (European Financial Advisor). Zodpovídá za přípravu písemných finančních plánů a roční revize.
Analytik portfolia a správy investic. Sleduje vývoj fondů, ETF a dluhopisových trhů a překládá výsledky do srozumitelných doporučení pro klienty. Zpracovává simulace scénářů a modely příjmu v důchodu.
„Jana Procházková mi pomohla odhalit, že jsem léta přeplácela příspěvky do penzijního fondu s nevýhodnou strategií. Přesměrováním do lepšího fondu a využitím daňového odpočtu jsem ušetřila přes 18 000 Kč ročně — to jsou konkrétní peníze navíc, ne jen sliby."
— Petra Horáčková, Jičín
Napiš nám nebo zavolej — první konzultace je zdarma a bez závazků.
Kontaktujte nás